Category: 每日市场分析

美联储按兵不动后美股下跌 – 标普500指数下跌0.5% 隔夜美股主要指数收低，美联储如市场预期维持利率不变，并表示暂无调整政策的紧迫性。道指收跌0.31%，标普500指数下跌0.47%，纳斯达克指数下挫0.51%。美元小幅走强，美元指数（DXY）上涨0.1%，回升至107.99。美债收益率也有所回升，2年期美债收益率上升2.3个基点至4.218%，10年期美债收益率微增0.2个基点至4.534%。 油价因美国原油库存增幅超预期而下跌，布伦特原油下跌0.8%，至每桶76.82美元，WTI原油下跌1.11%，至72.95美元。黄金因美元走强而回落，下跌0.24%，至每盎司2,756.65美元。 欧洲央行即将公布利率决议 继加拿大央行（BoC）和美联储（Fed）之后，市场今日将迎来欧洲央行（ECB）的最新利率决议。市场预计欧洲央行将降息25个基点，从3.15%降至2.90%。如果决议与预期不符，欧元市场或将迎来剧烈波动。 实际上，市场的关注点不仅仅在于利率决议本身，还包括政策声明以及欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）在新闻发布会上的表态。 考虑到美联储昨夜的略显鹰派立场，如果欧洲央行采取更鸽派的立场，可能会导致市场长线投资者提前入场，从而加剧利率差异带来的市场波动。 交易员迎来更多央行动态 过去几个交易日市场交投活跃，今日预计将继续保持高波动，尤其是后两个交易时段。 亚洲时段预计较为平静，因宏观经济日历上缺乏重大事件，同时部分金融中心因农历新年假期仍处于休市状态。 然而，欧洲市场开盘后，行情可能迅速升温，市场焦点将集中在欧洲央行的利率决议。此外，美国当天还将公布美国季度GDP初值及每周失业金申领数据，这两个数据发布的时间恰好处于欧洲央行利率决议及新闻发布会之间，因此预计欧元/美元（EUR/USD）交易者将在这一时间段内迎来剧烈波动。 稍晚，美国待定房屋销售数据也将公布，但市场情绪预计仍将受早前数据及地缘政治动态的影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国科技股反弹 – 纳斯达克上涨2% 昨日，美国科技股反弹，投资者为即将发布的关键财报以及美联储最新利率决策做好准备。市场巨头英伟达股价在前一日暴跌近17%后反弹8%，带动纳斯达克指数上涨2%。标普500指数上涨0.92%，道指则微涨0.31%。美债收益率在美联储利率决议前保持平稳，2年期国债收益率小幅下跌0.4个基点至4.195%，10年期国债收益率微跌0.2个基点至4.532%。美元表现强势，因关税问题再度浮现，美元指数（DXY）当日上涨0.52%。油价同样走高，布伦特原油上涨0.65%，至每桶77.58美元；WTI原油上涨1.05%，至73.94美元。黄金因市场不确定性再度逼近历史高点，上涨0.76%，收于2,762.19美元/盎司。 今日关注美联储利率决议 今日对北美市场来说是关键的一天，加拿大央行（BoC）和美联储（Fed）将先后公布利率决议。不过，毫无疑问，市场的目光将更多集中在华盛顿美联储发布的声明和新闻发布会上，而非渥太华在纽约时段开盘时的消息。市场普遍预期联邦公开市场委员会（FOMC）今日不会调整利率，但随后声明中的措辞以及主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会可能会对市场产生较大影响。 预计鲍威尔将在今日的讲话中努力在两方面之间找到平衡：一方面是经济数据，尤其是通胀数据正朝着利率下调的方向发展；另一方面是新政府可能带来的潜在影响。他在传递这两种矛盾信息时的策略将决定金融市场是否会出现大幅波动。 今日市场关注的数据与央行动态 今日将是金融市场交易员忙碌的一天，因多项关键数据发布和北美市场的两大央行利率决议。 首先，澳大利亚的关键数据将在交易日早盘公布，可能为澳洲联储（RBA）下一步动作定下基调。市场预期澳大利亚季度CPI数据将增长0.3%，年度通胀率为2.5%，而备受关注的修正均值季度增长预计为0.6%。 欧洲交易时段的经济日历较为清淡，但一旦纽约市场开盘，行情可能会变得非常活跃。加拿大央行利率决议将在较早时段公布，市场预计该行将降息25个基点。随后，市场将在等待数小时后迎来美联储接近交易日尾声的重大利率更新。尽管市场普遍预期联邦基金利率将保持不变，但声明和新闻发布会中透露的信息将为交易者提供丰富的操作机会。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美股科技股因AI消息大跌 – 纳斯达克跌超3% 昨日美股科技板块，特别是与人工智能（AI）相关的股票遭遇重创。中国AI初创公司DeepSeek发布了其低成本技术的消息，引发投资者恐慌性抛售。这导致美股主要指数表现分化，道指上涨0.65%，而科技权重较大的标普500指数和纳斯达克指数则大幅下跌，分别下跌1.46%和3.07%。与此同时，美国国债收益率大幅回落，资金流向更安全的资产：2年期国债收益率下降7.1个基点至4.195%，10年期国债收益率下降8.9个基点至4.532%。油价也因需求担忧受到冲击，布伦特原油下跌1.97%，至76.95美元/桶；WTI原油下跌2.10%，至73.09美元/桶。黄金也从最近的高点回撤，下跌1.03%，收于2,741.75美元/盎司。 英伟达与AI股票引发关注 2024年的市场宠儿英伟达昨日经历了巨幅下跌，其市值单日蒸发5890亿美元，创下单只股票交易史上最大单日损失。其股价暴跌超17%，刷新了9月份创下的9%的单日跌幅记录。此次暴跌源于中国AI初创公司DeepSeek发布消息称，其AI模型能够以极低成本实现与其他模型相当的性能。这家公司此前鲜为人知，此次发布的消息引发了市场动荡。交易员预计，未来几个交易日内，AI板块的波动性仍将居高不下，市场将密切关注局势的发展以及是否会出现更大幅度的市场修正。 今日交易波动性将持续高企 交易员预计，随着交易日的推进，市场波动性将持续保持在高位。隔夜股票市场的剧烈波动已经波及其他金融产品，预计今日还将有更多新闻头条引发市场反应。今日前两个交易时段的宏观经济日历较为清淡，但随着纽约市场开盘，事件风险将明显增加。本周的首个美国重要数据将在交易日早盘发布，耐用品订单数据预计将环比增长0.4%。晚些时候，还将公布美国消费者信心指数（市场预期为105.7）以及里士满制造业指数（市场预期为-13）。其中，消费者信心指数可能对市场影响最大。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国股市创历史新高 – 道指上涨0.9% 昨日，美国股市在总统特朗普呼吁美联储降息后跳涨至新高。道琼斯工业平均指数上涨0.91%，标普500指数创下历史新高，收盘上涨0.53%，纳斯达克指数上涨0.22%。 美元兑主要货币小幅回落，但依然维持在窄幅区间内，美元指数（DXY）下跌0.12%至108.12。美国国债收益率走势分化，2年期国债收益率下降1.1个基点至4.287%，而10年期国债收益率上升3.3个基点至4.644%。 油价在特朗普讲话后继续下跌，布伦特原油下跌1.49%至每桶77.82美元，WTI原油下跌1.62%至每桶74.22美元。黄金价格小幅回调，接近近期高位，收盘下跌0.11%至每盎司2,753.87美元。 油价在多变环境中继续下滑 昨日油价延续跌势，此前特朗普呼吁全球油价回落，WTI较6天前创下的2025年高点已下跌逾8%。特朗普总统无疑是这一波动的主要推动者，他本周早些时候宣布国家能源紧急状态，随后昨晚再次向市场发出呼吁。 目前WTI原油价格处于近期区间中部，市场预计若基本面未有显著变化，油价将进一步走低。当前阻力位约在每桶80美元，支撑位在每桶70美元，交易员预计在区间内可能出现快速且剧烈的波动，直至新政府政策或全球市场的更新提供更多明确方向。 繁忙的一天迎接交易周尾声 今天可能是本周交易最繁忙的一天，多项关键数据将在各个交易时段发布。亚洲时段的焦点将是日本央行的最新利率决议，市场普遍预期日本央行将加息，预计日元市场波动性将显著增加。 此外，今天全球将发布一系列闪购服务业与制造业PMI数据，涉及法国、德国、欧元区、英国和美国等主要经济体，这将为交易者提供良好的交易机会。 欧洲时段，欧洲央行行长拉加德将在达沃斯发表讲话，可能会对欧元区市场产生影响。而在美盘时段，美国成屋销售数据及密歇根大学消费者信心指数修正值将为本周的经济日历画上句号。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国市场再创新高 – 标普500指数上涨0.6% 美国股市昨日再次走高，新政府宣布一项巨额AI投资计划以及企业财报表现推动标普500指数创下新高。道指上涨0.30%，标普500指数上涨0.61%，纳斯达克指数大涨1.28%。 美元兑主要货币重新收复部分失地，美元指数（DXY）上涨0.25%至108.26点。与此同时，美国国债收益率也有所回升，2年期国债收益率上涨2.3个基点至4.298%，10年期国债收益率上升3.5个基点至4.611%。 油价延续跌势，布伦特原油下跌0.38%至每桶78.91美元，WTI下跌0.48%至每桶75.38美元。黄金价格再度上涨，当日上涨0.41%，报每盎司2,755.38美元。 外汇交易员关注央行动态 本周外汇市场的走势主要受到特朗普政府政策更新的推动，但随着数个主要央行即将发布利率决议，外汇交易员的注意力正重新回到基本面上。 首先将于周五登场的是日本央行（BoJ），市场预期其加息概率高达80%。随后，加拿大央行（BoC）、欧洲央行（ECB）和美联储（FOMC）也将在下周发表重要政策声明。除美联储外，其余央行都有较高概率调整利率，预计将对相关货币引发较大的波动。 利率差异成为外汇市场关注的焦点，长线交易者或将迎来更多机会。 再次迎来波动前的平静 今日早盘市场可能保持相对平静，但随着后续重要数据和事件的发布，预计波动性将再次加剧。亚洲和欧洲时段的宏观经济日历相对清淡，交易员普遍预计市场将维持区间震荡走势，除非出现重大新闻。 然而，纽约开盘后可能改变这一格局。加拿大零售销售数据将在早盘发布（市场预期环比增长0.2%），与美国每周失业救济申领数据同时出炉。此外，美国总统特朗普将通过卫星在达沃斯世界经济论坛发表讲话，这一事件可能对市场走势产生主导影响。 美国原油库存数据也将在同一时段发布，但与特朗普的评论相比，其对市场的影响可能有限。交易员们需要密切关注最新动态，以应对可能出现的市场波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手